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Freescale曾考量收购飞利浦半导体

2014年04月10日
【MarketWatch旧金山10月3日讯】周二有消息称,Freescale半导体公司(FSL)曾考量采取几项战略行动,其中包括在出售公司前收购飞利浦半导体公司。上个月,Freescale同意将公司以176亿美元的价格售给一个私人股权投资集团。
 
  Freescale是在周二提交美国证管会(SEC)的一份文件中披露上述细节的,文件还概述了Freescale计画将公司以每股40美元的价格售给以Blackstone Group为首的一个投资集团的背景。
 
  总部位於德州Austin的Freescale是全球第九大半导体公司,主要制造用於行动电话、汽车、网路基础设施和家电产品的晶片。Freescale是摩托罗拉主要的电话晶片供应商,摩托罗拉是Freescale的前母公司。
 
  Freescale在证管文件中表示,今年初公司开始评估收购飞利浦
 
半导体的好处。该公司还称,曾与一家第三方公司进行过初步的合并谈判,但谈判已在七月末终结。
  八月份Freescale放弃了收购飞利浦半导体的计划,此前这家欧洲晶片制造商被私人股权投资公司Kohlberg Kravis Roberts Company和Silver Lake Partners以95亿美元的价格收购,其名称被改为NXP半导体。
 
  Freescale与Blackstone的联系开始於2005年11月,当时这家私人股权投资公司与Freescale接触,探寻共同交易的可能性。今年五月Blackstone表达了收购Freescale的意愿。起初,Blackstone提供了一份无附带条件的每股35.50至37美元的收购报价。8月25日,Blackstone将报价修正为每股37美元。
 
  Freescale指出,九月初围绕收购自己爆发了一场竞购战,当时KKR和Silver Lake与自己进行了接触,探讨将Freescale和NXP半导体合并的可能性。KKR和Silver Lake曾指出,它们认为Freescale和NXP合并不会招致明显的反垄断问题。
 
  KKR和Silver Lake曾表示,愿意以每股40至42美元的价格收购Freescale,具体价格取决於收购前评估以及与Freescale管理层会晤的结果。这直接导致了Blackstone在9月14日将报价提高至每股40美元。两天之後,由於Freescale接受了Blackstone的新报价,KKR和Silver Lake取消了收购行动。
 
  其他买家提出竞购报价的可能性依然存在。Freescale与Blackstone为首集团的交易条款规定,Freescale在11月3日前可以将公司售给其他买家。Freescale的财政顾问高盛
 
证券已与六位可能的买家进行了接触,但迄今为止没有一家就此做出回应。
  对Freescale的执行长麦克尔-迈耶(Michel Mayer)来说,公司被出售意味着巨额财富。他拥有的
 
股票选择权和受限股 -- 一旦公司出售交易完成,这些证券可立即交易 -- 将价值约4700万美元。